Zeta中隊が調査に向かう前に、 IvanovaはKefferに、私的な未確認船捜索の中止を求める。 彼は始めはそれに抵抗したが、 それなら隊から外すと言われて、しぶしぶ命令に従った。
やがて出発したKeffer率いるStarFury中隊は、 漂流しているMarkab船を発見するが、船からは何の応答もなかった。 近づいて中をスキャンした所、200名のMarkab人は全て死んでいると判る。 Markab船を曳航してZeta中隊はBabylon5に戻り、 Franklinは調査のための医療チームを組織した。
食事の儀式の途中で居眠りをしていたSheridanは Ivanovaからの連絡で起こされる。 彼はDelennに、眠っていたのではなく瞑想していただけだと 釈明するが、彼女は彼が「瞑想」している間に儀式は終わったと答えた。

ドッキングベイでSheridanを待っていたLazarennは、 Markab人以外が船に立ち入る事に抗議する。 しかしFranklinはBabylon5での四人の死者は 伝染病によるものである事を説明し、 Lazarennにこの病気についての情報を求めた。 Lazarennはこの病気が感染率、致死率ともに100%だと明かす。
伝染病の感染が広がる中、 LazarennはFranklinに、この病気Drafaについて これまでなぜ伏せていたのかを説明した。
数百年前にDrafaが発生したのは、Markab本星の隔離された島で、 そこでは非道徳的な生活が営まれていて、 Drafaによって彼らは全滅した。 そのためDrafaはそのような人々に対する神罰と考えられ、 もはや消滅したものと考えられてきた。 最近になって新たな患者が見つかってからも、 人々は自分が非道徳的であると思われるのを恐れて、 病気の事をひた隠しにして、その結果病気の感染が広まっていった。 そして病気を逃れて他の星に逃れた人が新たな感染源となって、 ついにここにも感染が広まりだしたのだった。
Markab政府もパニックを恐れてこれまでLazarennに口止めしてきたと聞き、 FranklinはDrafaが異星人にも感染するかを尋ねるが、 Lazarennはそれについては何も情報を持っていなかった。

ステーションの通廊で一人のMarkabの少女が迷子になっていた。 彼女はまもなく座っている父親を見つけたが、 彼女が触れると彼はそのまま倒れ、 叫び声を上げて、ちょうど通りかかったDelennの腕の中に崩れた。

Franklinの説明では、Drafaは潜伏期間が数週間で、 ひとたび発症すれば一日で死に至るという。 Babylon5のMarkab人全員に既に感染が広まっている可能性も否定できず、 空気感染の疑いがあるため、ステーション全体に感染の危険がある。 Franklinは全てのMarkab人の検査を提案する。 SheridanはBabylon5の外宇宙からの隔離をIvonovaに命じた。 医療スタッフの一人は、Markab人全員を他から隔離する事を提案したが、 それはかえってMarkab人全員に感染を広げてしまうとFranklinは反対する。

感染の広がったステーションから誰も離れられないために混乱が広がり、 Markab人たちへの暴行も始まっていた。 Markabの大使はSheridanに抗議し、彼らの国民は道徳的であり、 かえって他の非道徳的な種族からDrafaに感染させられていると主張した。 そして彼は非道徳な感染者と暴行から守るため、 自らMarkab人全員が隔離区域に篭る事を宣言した。
FranklinはSheridanに、Drafaが空気感染し、 さらに感染が疑われるPak'ma'raの遺体が発見された事を報告する。 他のスタッフが感染を恐れて、 死んだMarkab人の検死解剖をしようとしなかったため、 Franklin自らがそれを行おうとしたときLazarennが現れた。 彼は自らが解剖を行い、 そのまま隔離ラボに留まると提案し、Franklinはそれを受け入れる。

Franklinは、隔離ラボに入ったままのLazarennと共に Pak'ma'raの遺体を調べるが、なんの手がかりも見つからなかった。 暴動のニュースを聞いて、Franklinはなぜ人々は 過去のさまざまな伝染病の流行から 何も学べないのだろうと自問する。 やがてLazarennもDrafaを発症したが、 彼はFranklinに自分を検査台にするように求める。 検査を進める間に、 LazarennはFranklinがヒッチハイクでMarkabを訪れて 彼と初めて会ったときの思い出話などを交わす。 Lazarennの病状は急速に悪化し、 「黄血球が」という言葉を最後に彼は息を引き取る。

DelennとLennierは隔離区域に入り、 Markab人たちの苦しみを和らげる為の活動を始めた。 迷子の少女を見つけてその母親をLennierが探す間、 Delennは自分が少女の頃に寺院で迷子になった話を少女に聞かせる。 やがてLennierが連れて来た母親の元へ走りよった少女を見て微笑んだDelennは、その少女もまた発症しているのに気づき、表情を強張らせる。

FranklinはMarkabの黄血球とPak'ma'raの緑血球の共通点に気づき、 それが手ががりとなって、ついにDrafaの病態を突き止め、 他種族への病気蔓延を防ぐ方法を思いついた。 しかし、治療薬を準備してSheridanらが隔離区域を開けたとき、 そこには動いているものはなく、沈黙が支配していた。 やがてLennierとDelennが現れ、彼は全てのMarkab人が死に絶えた事を伝えた。 DelennはSheridanの胸で、"John!"と呼んで泣き崩れた。
その後しばらくして、 SheridanはオフィスでDelennと話していた。 礼を言う彼女に、Franklinこそが賞賛されるべきだと答えた彼が、 次はどうなるのか、と彼女に尋ねると、 死んでいった者たちに敬意を払い、起こった事を忘れなければ、 他の種族たちは成長し、未来にまたこのような惨事が起こる事を止められる、 と彼女は答えた。