次の再生記録は2762年1月2日のものだった。 テーブルと椅子だけがある部屋に現われた男Danielは、 2262年当時のBabylon5をホログラムとして再現し、 中央政治局への口述メモとして、 「このシミュレーションの目的は、 惑星間同盟からの脱退という政府の政策変更を合理化し、 労働者階級に崇拝されている過去の英雄のイメージを破壊するためである」と説明した。 彼は次に、 2262年当時のSheridan, Delenn, Garibaldi, Franklinをホログラムとして再生する。 そして彼らには2262年から2762年現在までのデータがダウンロードされ、 過去の彼らの思考パターンに基づいて行動をするとDanielは説明した。
四人のホログラムは直ぐに自分たちが 惑星間同盟からの脱退を正当化するためのプロパガンダに使われようと している事に気がつき、脱退の理由を尋ねる。 始めDanielは、同盟に加入していた500年の間に地球の地位が低下し、 異星によって文化汚染されてしまったと説明するが、 ホロSheridanの追求に対しあっさりと、 惑星間同盟は領土拡大政策の妨げになるからだと認めた。 さらに四人のホログラムは、 この時代の地球が分裂して再び内戦が起っており Danielたちの政権側が惑星間同盟に協力的な他方の勢力についたコロニーを 奪還するために自分たちを利用としている事に気がつき、激しく反発する。
しかしDanielはお構いなしに次の段階に入り、 四人のホログラムの周囲はBabylon5の中央通路に変わった。 DanielはホロSheridanのパラメータを変更し、 その結果彼はBabylon5への降伏者を全員射殺させる無慈悲な独裁者を演じた。 ホロDelennは残りの二人に何とかしてこれを止めさせようと訴えるが、 DanielはホロFranklinのパラメータを変更すると共に ホロDelennをスタンバイモードで停止させ、 ホロFranklinは連合のために生体実験を繰り返す死の医師を演じた。
しかしホロGaribaldiは、Sheridanではなく自分が戦争の作戦計画を 作っていたのだとDanielに話し掛け、 彼らの計画に協力すると思わせて 敵への攻撃計画を聞き出した上でそれを敵に送信してしまった。 始めはそれを信じずにホロGaribaldiを消去しようとしたDanielは、 攻撃警報を聞いて慌てふためきホロデッキから逃げ出したが、 その直後にホログラム施設のあった軍事基地は、 攻撃によって完全に破壊された。

次の記録は3262年のものだった。 修道僧の男Alwynが書斎のような部屋で隠しカメラに向き合っていた。 500年まえの大戦争Great Burnによって地球の科学文明は崩壊し、 わずかに残った人々は中世ヨーロッパさながらの状態に戻っていた。 部屋に駆け込んできた若い僧Michaelは、 過去の遺産を保存し、やがて科学文明を再建すると教えられてきた 自分の信仰が揺らいでいる事をAlwynに話した。 彼は抱えてきた大きな本を開いて最初に生まれた者の最後であるという 聖Lorienの絵を示し、 彼が存在した証拠は無いと多くの人々が言っているとAlwynに訴える。 Alwynが証拠なら地球の外の世界にあると答えると、 そこには行きようがないとMichaelは反論した。 そして彼は、 一度死んで生き返り天に召されたという聖Sheridanや 賢者Delenn, 勇者Ivanovaも同様に存在せず、 自分の信仰は無意味ではと訴える。 さらに最も必要な時に現われるとDelenn三世によって予言されたRangerが Greaty Burnから500年経ち、自分たちが待ち望んでいるのに現われないのはなぜかと Alwynに尋ねた。 それに対しAlwynは、Rangerは今日来なくても明日は来るかも知れず、 あるいは既に地上に現われて密かに活動しているかも知れないとMichaelを諭し、 抱えてきた本の彩色を続けるように命じた。
Michaelが出て行った後でAlwynは隠しカメラに向かい、 過去の記録に基づいてガソリンエンジンの復元に成功したが ガソリンが手に入らないので、 偶然見つかったように見せかけて補給物資と共に送って欲しいと要請した。 そしてMichaelはいずれよいRangerになるだろうと付け加え、 「その人のために生き、その人のために死ぬ」というRangerの誓いの言葉で報告を終了する。 そして戸棚から取り出したRangerの制服を眺めながら、 たとえ2000年かかろうとも必ず文明を再生すると呟いた。

爆発する太陽の光は蝋燭の光に変わり、 場面は2261年末のBabylon5でのJohnとDelennの寝室に戻っていた。 Delennは微笑んで、 「もう眠りましょう、明日の朝会議があるから」と 傍らのJohnに声をかける。 彼が「自分たちがこれまでして来た事を思い返していた。 100年後や1000年後に自分たちの事を憶えている者が居るだろうか、 そんなはずが無いな」と以前の問を繰り返すと、 彼女は「私たちは正しい事を成し遂げただけよ、歴史はそれ自身で動いて行くもの」と 答え、二人はまたキスを交わした。

字幕：

Babylonプロジェクトが失敗に終わると予言していた全ての人々に捧ぐ。
信念が道を開く。

Dedicated to all the people who predicted that the Babylon Project would fail in its mission.
Faith manages.

今回の英語タイトルは、前回のそれと対になっている。 前回は惑星間同盟の発足とJohn, Delennの結婚という明るい将来を「昇る星」として描き、 今回はその理想の崩壊と存続、そして再生を描いている。